见习骑士艾琳不相信亚瑟王的传说，直到她在废弃古塔里救下一只会说人话的紫色松鼠。松鼠自称是卡米洛城最后的宫廷法师，当年被诅咒困在此地。艾琳发现自己的剑鞘上恰好刻有指向卡米洛城的地图碎片。两人穿越迷雾沼泽、巨人桥和回声洞穴，途中遭遇想抢夺地图的黑巫后。在即将抵达目标时，艾琳才惊觉卡米洛城并非一座实体城市，而是一把需要“王者之心”才能激活的时空钥匙。她必须在黑巫后得手前，证明自己配得上这份古老的力量。
这部动画在视觉上大胆融合了欧洲中世纪手稿与东方水墨风格，每帧都像一幅会动的画。剧情层层反转，你以为在找一座城，最后发现找的是内心的勇气。魔法松鼠的角色设计堪称神来之笔，笑点与泪点并存。
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