1940年代的上海，我方王牌特工“老韩”因叛徒出卖身份暴露。在撤退失败后，他面临一个疯狂的选择：顶替被捕的敌方特工头目陈维德的身份，活着回到敌人心脏。从此，他必须模仿那个杀人不眨眼的魔头的一切：习惯、语气甚至残忍。在刀尖上行走的日子里，老韩面对的是陈维德的旧部、怀疑他的上级，以及陈维德怀有身孕的妻子。他一边要保护同志传递情报，一边要维持暴君人设，在精神分裂的边缘，追寻心中的自由之光。
设定代入感极强，对主角的心理折磨刻画得入木三分。演员的微表情管理堪称教科书级别，将“扮演恶龙”的窒息感演绎得淋漓尽致，信仰的力量在黑暗中熠熠生辉。
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